A.Webullは、Refinitiv社と戦略的パートナーシップを締結し、リッパー（Lipper）を利用した投資信託データを提供することになりました。リッパーは40年以上にわたり、独立系ファンドの概要、分析、見通しを世界の投資家に提供してきました。リッパーはファンドパフォーマンスのベンチマークやリスク管理、ファンドのデューデリジェンスやファンド選定、商品戦略の定義づけ、投資先選定といった目的で利用されます。
リッパー・レーティング リッパー・レーティングは、ファンドの成功度を5つの主要な評価基準で評価したものです。リッパー・レーティングは、「トータル・リターン」「一貫したリターン」「保全性」「費用」「税効率」の5つの主要な評価指標に照らして、ファンドの成果を即座に評価します。これらの評価は、リッパー・リーダーズの 5 つの評価指標のパーセンタイル・ランクを均等に加重平均したものに基づいています。
各指標について 上位 20%のファンドが「5」、次の 20%のファンドが「4」、中位 20%のファンドが「3」、次の 20%のファンドが「2」、下位 20%のファンドが「1」となっています。
最終的なリッパーの格付けは、5つの主要評価項目の加重平均に基づいています。 詳細はこちら
リッパーの免責事項 リッパーの「コンシステント・リターン・リーダー」は、短期的な目標やリスク許容度の低い投資家には適していない場合があります。
リッパーのトータル・リターンの評価は、ファンドの過去のトータル・リターンのパフォーマンスを同業他社との比較で示したものです。リッパー・レーティング・フォー・コンシステント・リターンは、同業他社との比較におけるファンドの過去のリスク調整後リターンを反映しています。
リッパー・レーティングは、絶対的な評価ではなく、相対的な評価です。リッパーの費用に関する評価は、ファンドの費用を同業他社と比較して最小限に抑えていることを反映しています。リッパーの税効率の評価（米国のみ）は、課税対象となる分配金を繰り延べるファンドの過去の能力を反映しています。リッパーの格付けでは、販売手数料の影響は考慮されていません。総合評価は、3 年、5 年、10 年の期間における各指標のパーセンタイルランクの等加重平均に基づいています（該当する場合）。
リッパー・レーティングは、いかなる法域においても、投資アドバイスや、いかなる企業のいかなる証券の売買のオファーや勧誘を構成するものではなく、そのような意図を有するものでもありません。そのため、この情報のみに基づいて投資判断を下すべきではありません。リッパー・レーティングは、情報提供のみを目的としてご利用ください。リッパーが提供する情報の中には、米国内（またはそのいずれかの州）、または米国人の口座もしくは利益のために、提供または販売されることがない証券に関するものがあります。
リッパーは、利用者がリッパーから取得する情報の正確性、信頼性または完全性について責任を負うものではありません。また、リッパーは、リッパーまたはその関連会社から得た情報に起因するいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。 | 